YOUR LIFE ¦ OUR PLAN
Dienstleistungen Privatkunden
Finanzplanung
Ihre Lebenssituation – unser Kompass für Ihre massgeschneiderte Finanzplanung
Ihre Träume, Werte und Ziele sind der Ausgangspunkt jeder erfolgreichen Finanzplanung. Wir hören Ihnen aufmerksam zu, analysieren Ihre individuelle Situation präzise und entwickeln eine Strategie, die exakt auf Sie zugeschnitten ist – fernab von Standardlösungen, so einzigartig wie ein Schweizer Uhrwerk.
Im Zentrum unserer Arbeit stehen Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen. Unser umfassender Finanzplan behandelt Ihre Fragen zu Vermögen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass und stellt die wichtigen Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen klar dar.
Durch die frühzeitige und detaillierte Analyse Ihrer Vorsorgesituation schaffen wir die Grundlage für eine gezielte und sorgenfreie Vorbereitung auf Ihren Ruhestand.
Mit Ihrem persönlichen Finanzplan erhalten Sie zudem einen klaren Massnahmeplan, der Ihnen ermöglicht, schon heute weitsichtige und fundierte Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise für eine Finanzplanung, die wirklich zu Ihnen passt.
Ihre umfassende Finanzplanung – in drei Schritten zur finanziellen Klarheit
Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Finanzplanung, die alle wichtigen Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt:
Ganzheitliche Analyse: Ihr umfassender Überblick
Wir analysieren detailliert Ihre:
- Vermögen & Investments: Struktur und Optimierung Ihrer Anlagen.
- Immobilien: Strategische Planung rund um Kauf, Verkauf und Finanzierung.
- Vorsorge: Umfassende Betrachtung Ihrer 2. und 3. Säule sowie Ihrer Pensionierungsplanung.
- Steueroptimierung: Identifizierung von Einsparpotenzialen.
- Nachlassplanung: Sicherstellung Ihrer Wünsche für die Zukunft.
Klarheit für Ihren Ruhestand: Ihre finanzielle Zukunft im Blick
Wir schaffen Transparenz für Ihre Pensionierung durch:
- Berechnung Ihrer pensionssicheren Budgets: Damit Sie wissen, was Sie im Ruhestand erwartet.
- Lücken identifizieren, Chancen nutzen: Wir zeigen Ihnen Handlungsfelder und Potenziale auf.
- Verständliche Gegenüberstellung: Staatliche vs. private Vorsorge.
Konkreter Maßnahmenplan: Ihre Schritte zum Erfolg
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer finanziellen Ziele mit:
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen: Klare Wege zur Realisierung Ihrer Pläne.
- Priorisierten To-dos mit Zeitplan: Strukturierte Umsetzung mit Fokus auf die wichtigsten Punkte.
- Begleitung bei der Realisierung: Wir stehen Ihnen unterstützend zur Seite.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise für eine umfassende Finanzplanung, die Ihnen klare Perspektiven und konkrete Handlungsempfehlungen bietet.
Vorsorgeplanung
Umfassende Vorsorgeplanung – für Ihre finanzielle Sicherheit
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Vorsorgesituation in allen drei Säulen – gebundene (3a), freie (3b) und berufliche Vorsorge (2. Säule) – und zeigen Ihnen massgeschneiderte Optimierungsmöglichkeiten auf.
Darüber hinaus beleuchten wir die wichtigen Risiken Krankheit, Unfall, Tod und Erwerbsunfähigkeit und entwickeln Strategien zu deren Absicherung. Auch die Absicherung Ihrer Immobilie (Gebäudeversicherung, Elementarschäden, Haftpflicht) ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratung.
Wir zeigen Ihnen intelligente Strategien zur Nutzung der Säule 3a für die Hypothekaramortisation und planen gemeinsam mit Ihnen die Eigenheimnutzung im Alter (Downsizing, Verrentung, Reverse Mortgage). Zudem analysieren wir mögliche Vorsorgelücken bei Selbstnutzung versus Vermietung Ihrer Immobilie.
Ihren persönlichen Vorsorgecheck erarbeiten wir in drei klaren Schritten – für eine transparente und nachvollziehbare Planung Ihrer finanziellen Zukunft.
Ihr strukturierter Vorsorgecheck – in drei Schritten zur optimalen Vorsorge
Mit unserem bewährten dreistufigen Prozess erhalten Sie eine umfassende Analyse und klare Handlungsempfehlungen für Ihre finanzielle Zukunft:
Schritt 1: Persönliche Standortbestimmung
Im Rahmen eines ersten, persönlichen Beratungsgesprächs erörtern wir detailliert Ihre aktuelle Vorsorgesituation und Ihre individuellen Ziele.
Schritt 2: Systematische Analyse Ihrer Vorsorge
Wir nehmen Ihre Vorsorgedokumente genau unter die Lupe: das Vorsorgereglement Ihrer aktuellen Pensionskasse, den Vorsorgeplan Ihres Unternehmens sowie Ihren Vorsorgeausweis.
Schritt 3: Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
Basierend auf unserer fundierten Analyse präsentieren wir Ihnen konkrete Wege zur Optimierung:
- Pensionskasseneinkäufe: Wir prüfen Ihr Potenzial für zusätzliche Einkäufe, die nicht nur Ihre Vorsorgeleistungen erhöhen, sondern auch Ihre Steuersituation verbessern können.
- Wohneigentumsfinanzierung: Wir zeigen Ihnen auf, wie sich Bezüge aus Ihrer Vorsorge auf Ihre zukünftigen Leistungen auswirken.
- Risikoabsicherung: Wir analysieren, ob Ihre Versicherungsleistungen bei Alter, Unfall, Krankheit, Tod und Erwerbsunfähigkeit Ihren aktuellen Bedürfnissen entsprechen und identifizieren mögliche Optimierungsbereiche.
Starten Sie jetzt Ihren persönlichen Vorsorgecheck – für eine sichere und optimierte finanzielle Zukunft.
Immobilienberatung
Ihr Finanzplanungsexperte mit Immobilien-Know-how
Wir bieten Ihnen mehr als nur Beratung: Als erfahrene Finanzplanungsexperten mit fundiertem Immobilienwissen verbinden wir strategische Vermögensplanung mit marktgerechten Immobilienlösungen. Denn ganz gleich, ob Eigenheim, Investitionsobjekt oder Baustein Ihrer Altersvorsorge – Immobilien sind stets ein zentraler Pfeiler Ihrer finanziellen Zukunft.
Eine sorgfältige Budget- und Liquiditätsplanung ist dabei unerlässlich, sowohl für einen nachhaltigen Vermögensaufbau als auch für eine erfolgreiche Immobilienfinanzierung. Wir wissen, dass finanzielle Engpässe oft durch ungleichmässige Einnahmen- und Ausgabenströme entstehen, insbesondere in Zeiten geringer Erträge, in denen erhebliche Vorleistungen erforderlich sein können.
Unsere detaillierte Analyse Ihrer Buchführung und unserer persönlichen Gespräche deckt diese Liquiditätsschwankungen auf. Wir entwickeln massgeschneiderte Lösungsansätze, um drohende Engpässe frühzeitig zu erkennen und effektiv zu begegnen.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise – für eine ganzheitliche Finanzplanung, die Ihre Immobilienziele intelligent integriert.
Umfassende Finanzplanung für Immobilienbesitzer
Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Finanzplanungslösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von (angehenden) Immobilienbesitzern zugeschnitten sind. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Immobilienziele.
Finanzplanung und Budgetierung für Immobilien
- Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation: Wir verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Lage.
- Erstellung massgeschneiderter Budget- und Tilgungspläne: Für Ihre Hypotheken und Baufinanzierungen entwickeln wir realistische und optimierte Pläne.
Immobilienfinanzierung – Optimale Konditionen sichern
- Vergleich von Hypothekenangeboten: Wir analysieren verschiedene Modelle (Festhypothek, variabel, LIBOR) und helfen Ihnen, die beste Option zu wählen.
- Umfassende Beratung: Zu Eigenmitteln, Amortisation und Tragbarkeit Ihrer Immobilienfinanzierung.
- Strategische Optimierung: Wir entwickeln die ideale Finanzierungsstruktur für Ihre Bedürfnisse.
Altersvorsorge und Immobilien – Zukunftssicher planen
- Säule 3a Strategien: Intelligente Nutzung für die Hypothekaramortisation.
- Langfristige Planung: Eigenheimnutzung im Alter (Downsizing, Verrentung, Reverse Mortgage).
- Analyse von Vorsorgelücken: Bei Selbstnutzung versus Vermietung Ihrer Immobilie.
Steueroptimierung rund um Ihre Immobilie
- Expertenberatung: Zu den steuerlichen Konsequenzen bei Kauf, Verkauf und Vermietung.
- Maximierung der Einsparungen: Optimierung Ihrer Schuldzinsenabzüge.
- Strategische Steuergestaltung: Eigennutzung versus Investition – wir zeigen Ihnen die besten Wege.
Vermögensschutz und Risikomanagement für Immobilienbesitzer
- Absicherung Ihres Wohneigentums: Umfassende Beratung zu Gebäudeversicherung, Elementarschäden und Haftpflicht.
- Weitsichtige Nachfolgeplanung: Gestaltung der Erbschafts- und Nachfolgeregelung bei Immobilienbesitz.
Investitionsberatung für Immobilien – Potenziale erkennen
- Fundierte Renditeanalysen: Für Ihre potenziellen oder bestehenden Mietobjekte.
- Vergleich von Anlageformen: Direktinvestments versus Immobilienfonds (REITs).
- Markteinschätzung und Bewertung: Beratung zu Liegenschaftsbewertungen und aktuellen Marktentwicklungen.
Steuerplanung
Ihre massgeschneiderte Steueroptimierung – intelligent und integriert
Wir analysieren Ihre Steuersituation umfassend und entwickeln individuelle Strategien zur Optimierung Ihrer Steuerbelastung. Dabei stellen wir sicher, dass unsere Empfehlungen nahtlos in Ihre persönliche Vermögens-, Immobilien-, Vorsorge- und Nachlassplanung passen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen praktischen Service: Wir erstellen Ihre Steuererklärung professionell und fristgerecht oder analysieren Ihre bestehende Erklärung, um mögliche Einsparungen zu identifizieren.
Setzen Sie auf unsere Expertise in Zug für eine intelligente Steuerplanung, die Ihre gesamte finanzielle Situation im Blick hat und Ihnen konkrete Vorteile bietet.
Umfassende Steuerberatung – für Privatpersonen und Unternehmen
Wir bieten Ihnen fundierte Expertise in allen relevanten Steuerfragen. Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem die Beratung und Unterstützung in folgenden Bereichen:
Einkommen und Vermögen
- Einkommenssteuer
- Vermögenssteuer
- Einkommenssteuer für Unternehmer
Immobilien
- Grundstückgewinnsteuer
- Steuerfolgen bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien
- Optimierung der Schuldzinsenabzüge bei Hypotheken
- Gestaltung von Eigennutzungs- vs. Investitionsstrategien bei Immobilien
Vorsorge und Risiken
- Steuerliche Aspekte von Vorsorgeleistungen
- Steuerliche Behandlung von Versicherungsrisikoleistungen
Nachfolge und Übergabe
- Steuerfolgen bei Erbschaften und Schenkungen
- Steuerliche Aspekte der Selbständigkeit
- Kauf oder Verkauf von Unternehmen
- Nachfolgeplanung für Unternehmer
Internationales und Wohnsitz
- Steuerliche Aspekte der Wohnsitznahme in der Schweiz
Steuererklärung und Prüfung
- Erstellung von Steuererklärungen
- Prüfung von Steuerrechnungen und Einschätzungsentscheiden
- Prüfung bestehender Steuererklärungen auf Optimierungspotenzial
Vertrauen Sie auf unsere umfassende Steuerberatung – wir finden die optimalen Lösungen für Ihre individuelle Situation.
Vermögensplanung
Fundierte Vermögensplanung für Ihre finanzielle Zukunft
Die umfassende Vermögensplanung bildet das solide Fundament für Ihre strategischen Entscheidungen in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Immobilien und Nachlass. Wir bieten Ihnen die Expertise, die Sie für eine klare finanzielle Perspektive benötigen.
Unsere Analyse umfasst eine detaillierte Betrachtung Ihrer Vermögenswerte (inklusive Immobilien), deren Zusammensetzung und Ihrer bestehenden Verpflichtungen sowie Ihrer Einnahmen- und Ausgabenstruktur.
Durch die präzise Simulation Ihres künftigen Liquiditäts- und Vermögensverlaufs ermöglichen wir Ihnen, frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen und proaktive Massnahmen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu ergreifen.
Darüber hinaus beantworten wir Ihre Fragen zu Ihren bestehenden Wertschriftenanlagen und zeigen Ihnen konkrete Optimierungsmöglichkeiten auf, um Ihr Vermögen bestmöglich zu entwickeln.
Vertrauen Sie auf unsere umfassende Vermögensplanung – für informierte Entscheidungen und eine sichere finanzielle Zukunft.
Ihre Ziele im Fokus
Ganzheitliche Vermögensplanung
- Wir verstehen, dass Ihre finanzielle Situation mehr ist als nur Zahlen.
- Am Anfang steht die sorgfältige Erfassung Ihrer persönlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele und Erwartungen.
Konsequente Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse
- Unser Beratungsansatz ist konsequent auf Ihre konkreten Bedürfnisse ausgerichtet.
- Ziel ist es, Ihre finanziellen Eckwerte optimal aufeinander abzustimmen.
- Wir schaffen eine solide Grundlage für Ihre Zukunft.
Strukturierung Ihres Vermögens für Sicherheit
- Ihr Vermögen soll so strukturiert sein, dass die Erträge Ihre aktuellen Verpflichtungen bedarfsgerecht decken.
- Ihr Vermögen soll so strukturiert sein, dass die Erträge auch Ihre zukünftigen Verpflichtungen bedarfsgerecht decken.
- Wir bieten Ihnen finanzielle Sicherheit.
Unabhängige Drittmeinung für Ihre Anlagen
- Als unabhängiger Partner bieten wir Ihnen eine neutrale Drittmeinung.
- Diese neutrale Drittmeinung bezieht sich auf Ihre bestehende Asset Allokation Ihres Wertschriftendepots bei Ihrer Bank.
- Wir bieten Ihnen eine fundierte Beurteilung.
- Wir zeigen Ihnen mögliche Optimierungsmöglichkeiten auf.
Profitieren Sie von unserer Expertise
- Unsere ganzheitliche Vermögensplanung stellt Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt.
Nachlassplanung
Sichern Sie Ihre Vermögensnachfolge – mit professioneller Nachlassplanung
Eine sorgfältige Nachlassplanung ist unerlässlich, um die reibungslose und wunschgemäße Weitergabe Ihres Vermögens zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung in allen Phasen der Nachlassregelung.
Unsere Expertise umfasst die Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Testamenten, die Klärung von Fragen zur Erbteilung sowie die professionelle Übernahme des Willensvollstreckermandats. Darüber hinaus entwickeln wir für Sie einen transparenten Erbteilungsplan, der Ihr aktives und inaktives Vermögen übersichtlich darstellt.
Im Bereich der Erbschafts- und Nachfolgeregelungen begleiten wir Sie kompetent bei der Übertragung und Bewirtschaftung von Immobilien, einschließlich der Berücksichtigung von Wohnrechten, Nutzniessungen und der Bewertung.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, um Ihre Vermögenswerte optimal für die Zukunft zu sichern und Ihren Nachkommen eine klare Grundlage zu schaffen.
Im Rahmen unserer umfassenden Nachlassplanung bieten wir Ihnen fundierte Antworten und massgeschneiderte Lösungen zu einer Vielzahl wichtiger Themen, darunter:
Übertragung von Liegenschaften
- Wir beraten Sie hinsichtlich der optimalen Vorgehensweise bei der Abtretung von Liegenschaften, sei es als Schenkung oder Erbvorbezug, unter Berücksichtigung von Nutzniessungsrechten oder Wohnrechten.
Schenkungen und Erbvorbezüge
- Wir erläutern die Unterschiede, Vor- und Nachteile und steuerlichen Aspekte von Schenkungen und Erbvorbezügen.
Stiftungen
- Wir informieren Sie über die Möglichkeiten und die Strukturierung von Stiftungen im Rahmen Ihrer Nachlassplanung.
Ehe- und Erbverträge
- Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung von Ehe- und Erbverträgen, einschließlich der Möglichkeit des Erbverzichts der Nachkommen.
Nachfolgeplanung für Familienunternehmungen
- Wir entwickeln massgeschneiderte Strategien für die erfolgreiche Nachfolgeplanung in Familienunternehmungen, um den Fortbestand Ihres Unternehmens zu sichern.
Generationenverträge
- Wir beraten Sie zur Ausgestaltung von Generationenverträgen als Instrument der innerfamiliären Vermögensübertragung.
Konkubinatsverträge
- Auch für nicht-eheliche Lebensgemeinschaften bieten wir Lösungen zur Absicherung im Rahmen von Konkubinatsverträgen.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre Vermögensnachfolge umfassend und nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten.
Dienstleistungen Geschäftskunden
Entwicklung und Aufbau Bancassurance
Steigern Sie Ihre Marktdurchdringung und Ihren Ertrag durch umfassende Bancassurance Beratung
Der Ausbau Ihrer Beratungskompetenz im Bereich Bancassurance ist ein entscheidender Schritt, um Ihre Marktposition zu stärken und den Ertrag pro Kunde nachhaltig zu steigern. Planen Sie, Ihr Dienstleistungsangebot in Richtung Bancassurance zu erweitern oder diesen Bereich neu aufzubauen?
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im erfolgreichen Aufbau von Bancassurancebereichen. Wir unterstützen Sie kompetent und zielgerichtet dabei, Ihr Leistungsangebot zu optimieren und Ihre Kunden umfassend zu betreuen – für eine stärkere Marktpräsenz und höhere Erträge.
Massgeschneiderte Planung für Ihren erfolgreichen Bancassurance-Bereich
Fundierte Entscheidungsgrundlage
- Sie denken über den Aufbau einer eigenen Bancassurance Abteilung nach?
- Unsere Potenzialanalyse liefert klare und transparente Gewissheit zur Rentabilität.
Massgeschneiderte Planung für Ihren Erfolg
- Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine individuelle Ableitung.
- Diese umfasst die ideale Organisation für Ihr Unternehmen.
- Sie beinhaltet die notwendigen Ressourcen.
- Sie beinhaltet die effizientesten Prozesse.
Umfassende Unterstützung von Anfang an
- Nach einer präzisen Standortbestimmung bieten wir umfassende Planungsunterstützung.
- Wir zeigen Ihnen klare Prozesse auf.
- Wir begleiten Sie bei der Implementierung dieser Prozesse.
Messbarer Erfolg durch Reporting
- Wir führen ein aussagekräftiges Reporting ein.
- Damit wird der Erfolg Ihres neuen Bancassurance-Bereichs messbar.
Profitieren Sie von unserer Expertise
- Wir unterstützen Sie für einen fundierten und erfolgreichen Aufbau Ihrer Bancassurance-Kompetenz.
Mandatsleitung Finanzplanung
Professionelle Finanzplanungsbetreuung für Ihre Kunden – durch unsere massgeschneiderte Mandatsleitung
Bieten Sie Ihren Kunden erstklassige integrierte Finanzlösungen, ohne einen eigenen Finanzplanungsbereich aufbauen zu müssen. Unsere externe Mandatsleitung ermöglicht Ihnen eine flexible und bedarfsgerechte Betreuung Ihrer Klientel durch erfahrene Experten.
Wir gestalten unser Mandat präzise nach Ihren Vorgaben und Ihrem Budget. Die Aufgaben unserer Mandatsleitung werden individuell auf Ihre spezifische Situation und Ihre vorhandene Infrastruktur zugeschnitten. So erhalten Sie genau die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihren Kunden eine umfassende und professionelle Finanzplanungsberatung zu gewährleisten.
Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz und bieten Sie Ihren Kunden einen Mehrwert – mit unserer flexiblen und massgeschneiderten Mandatsleitung für Ihre Allfinanzberatung.
Unser modularer Prozess für Ihre umfassende Finanzplanung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt zu einer massgeschneiderten Finanzlösung. Unser modularer Ansatz gewährleistet Transparenz und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt jederzeit nachzuvollziehen:
- Erstgespräch: Kennenlernen der Bedürfnisse und Ziele Ihres Kunden.
- Prüfung und Sichtung Unterlagen: Detaillierte Analyse der bestehenden finanziellen Situation.
- Erstellung Kundenprofil: Fundierte Erfassung der individuellen Rahmenbedingungen und Präferenzen des Kunden.
- Erstes Gespräch mit Kunde: Gemeinsame Besprechung des erstellten Kundenprofils und der ersten Einschätzungen.
- Einholung notwendiger Unterlagen: Effiziente Beschaffung relevanter Informationen bei Drittstellen und Behörden.
- Erstellung Finanzplan: Entwicklung eines detaillierten und auf die Ziele des Kunden ausgerichteten Finanzplans.
- Zweitdurchsicht Finanzplan: Interne Qualitätskontrolle und Feinabstimmung des erstellten Plans.
- Besprechung Finanzplan mit Kundenberater: Detaillierte Erläuterung des Finanzplans vor der Präsentation an den Kunden.
- Auslieferungsgespräch mit Kunde: Gemeinsame Besprechung und Erläuterung des finalen Finanzplans.
- Begleitung bei der Umsetzung des Massnahmeplans: Unterstützung und Follow-up bei der Realisierung der empfohlenen Massnahmen.
Profitieren Sie von unserem strukturierten und transparenten Prozess für Ihre massgeschneiderte Finanzplanung.
Zukunftssichere Finanzberatung: Coaching für integrierte Lösungen
Integrierte Finanzlösungen – Schulung und Coaching für Ihr Team
Stärken Sie Ihre Berater mit praxisnahem Know-how in Themen von Integrierten Finanzlösungen und sicheren Kundengesprächen – für mehr Umsatz und Kundenzufriedenheit.
Unsere Leistungen für Banken und Finanzinstitute
✅ Themenfokus
- Vorsorgeplanung (3. Säule, Pensionierung)
- Immobilienfinanzierung & Hypotheken
- Steueroptimierte Anlagestrategien
- Versicherungslösungen (PK, Krankentaggeld)
✅ Kundengespräch-Training
- Strukturierte Bedarfsanalyse
- Umgang mit Einwänden
- Cross-Selling ohne Druck
✅ Begleitung vor Ort
- Live-Coaching bei Kundenterminen
- Feedback & Optimierungsempfehlungen
Ihr Nutzen
- Höhere Abschlussquoten durch systematisierte Gesprächsführung
- Entlastung der Führungsebene – wir übernehmen die Weiterbildung
- Schweiz-spezifisches Know-how – rechtssicher und marktorientiert
Unsere Coaching-Module für integrierte Finanzlösungen
Um eine umfassende Kompetenzentwicklung Ihrer Kundenberater zu gewährleisten, bieten wir eine Vielzahl flexibler und praxisorientierter Module an:
Grundlagen und Fachwissen
- Fachmittelschulung: Vertiefung des relevanten Fachwissens im Bereich integrierte Finanzlösungen.
- Fachinputs: Aktuelle Informationen und Trends zu spezifischen Themen innerhalb der Allfinanzberatung.
Beratungsprozess und Gesprächsführung
- Beratungsprozess Allfinanz: Optimierung des gesamten Beratungsprozesses für integrierte Finanzlösungen.
- Gesprächsführung Allfinanz: Entwicklung überzeugender Gesprächstechniken für die umfassende Finanzberatung.
- Tandemgespräche mit Kunde: Praktisches Training und Feedback in realen Kundengesprächen (optional).
Tools und Implementierung
- Hilfsmittelschulung: Effektiver Einsatz relevanter Beratungstools und Softwarelösungen.
- Kick-off: Massgeschneiderte Auftaktveranstaltungen zur Einführung neuer Strategien oder Produkte im Bereich integrierte Finanzlösungen.
Kontaktieren Sie uns, um ein individuelles Coaching-Programm zusammenzustellen, das perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist.
«DER MENSCH IM MITTELPUNKT, DAS ZIEL VOR AUGEN»
MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC)
Die MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC) mit Sitz in Zug positioniert sich als unabhängige und neutrale Finanzberatung, die Finanzplanung ganzheitlich mit Lebensplanung verbindet. Das Leistungsspektrum umfasst:
Privatkunden
- Individuelle Finanzplanung – Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Budgetierung
- Immobilienberatung – Finanzierung, Investitionen, Optimierung
- Steuerplanung – Steueroptimierung, internationale Besteuerung
- Nachlassplanung – Erbschaftsregelung, Testament, Stiftungen
- Risikoabsicherung – Versicherungsanalysen, Absicherungskonzepte
Geschäftskunden
- Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche
- Aufbau einer Bancassurance-Abteilung – Struktur, Prozesse, Vertriebsstrategie
- Externe Mandatsleitung – Outsourcing von Beratungsleistungen
- Ausbildung und Coaching – Schulung von Finanzberatern, Compliance, Vertrieb
Beratungsansatz
- Neutral und unabhängig – Keine Produktbindung, sondern kundenorientierte Lösungen.
- Flexible Durchführung – Online-Beratung oder persönliche Hausbesuche aufgrund komplexer und individueller Dokumentenlage des Kunden sind die Regel.
- Transparente Honorare – Kostenvoranschlag nach Erstanalyse, abhängig von der Lebenssituation des Kunden.
Warum MFC?
- Ganzheitlicher Ansatz – Finanzen und Immobilien als Teil der Lebensplanung.
- Schweizer Qualität und Diskretion – Sitz im finanzstarken Zug.
- Massgeschneiderte Lösungen – Für Privatpersonen wie Institutionen.
Interessierte erhalten nach einer kostenlosen Erstprüfung einen transparenten Kostenvoranschlag.
Kontaktieren Sie MFC für eine zukunftsorientierte Finanzstrategie – individuell, unabhängig, digital, persönlich
Michel Millius, Geschäftsleiter und Inhaber, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
BERATUNGSKOMPETENZ
Langjährige Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche in leitenden Positionen als Vermögensberater, Finanzplaner und selbständiger Unternehmer in allen fünf Bankenkulturen (Regionalbank, Raiffeisenbank, Kantonalbank, Privatbank, Grossbank) der Schweiz.
FACHKOMPETENZ
Leitung Fachausschüsse, Mitglied Stabsstellen Geschäftsleitung, Coaching und Ausbildung der Kundenberater über alle Bereiche (Privat-, Anlagen- und Firmenkunden). Organisation und Durchführung von Kundenanlässen wie auch Auftritt als Fachreferent. Projekterfahrung, Aufbau und Entwicklung Finanz- und Vorsorgeplanung bei zwei Banken.
SOZIALKOMPETENZ
Sehr gute Fähigkeit die Bedürfnisse, Wünsche und Gesamtsituation des Kunden zu erfassen sowie zielführende Massnahmen zu definieren. Damit die Träume des Kunden keine Träume bleiben.
Kontakt
Kontaktieren Sie uns über das Formular oder per Telefon unter +41 76 724 40 57.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören
ADRESSE
MILLIUS FINANCE CONSULTING (MFC)
Riedmatt 34
CH-6300 Zug
+41 (0) 76 724 40 57
info(at)m-f-c.ch
MITGLIED
Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS)
Swiss Financial Planners Organization (SFPO)
Institut für Finanzplanung (IfFP)